Fedor ist ein junger Schlosser in Murmansk, einer eiskalten Stadt in der Dunkelheit der russischen Arktis. Von einem Kunden zum anderen zieht er durch die Straßen aus Betonstraßen, belebt von einer Phantasie, die ihn von der Stadt und ihren Bewohnern isoliert. Seine Träume zersetzen seinen Bezug zur Realität und öffnen die Tür zu einem traumhaften Universum; eine zweite Sonne geht über der russischen Arktis auf.